William Tom Warrener, ein englischer Maler und Freund von Lautrec, erscheint als Gentleman mit Zylinder, der im Moulin Rouge, dem Tanzlokal, das das farbenfrohe und kitschige Nachtleben des Paris des Fin de Siècle verkörperte, mit zwei weiblichen Begleitern plaudert. Die anzüglichen Haltungen der Frauen und Warreners vor Verlegenheit gerötetes Ohr weisen darauf hin, dass ihre Unterhaltung gewagt war. Dieses Gemälde diente als Vorstudie für eine Farblithographie von 1892.
William Tom Warrener, an English painter and friend of Lautrec's, appears as a top-hatted gentleman chatting up two female companions at the Moulin Rouge, the dance hall that epitomized the colorful and tawdry nightlife of fin-de-siècle Paris. The women's suggestive attitudes and Warrener's ear, reddened in embarrassment-indicate the risqué nature of their conversation. This painting served as a preparatory study for a color lithograph of 1892.