Vor den Toren von Damaskus trifft ein heller Lichtstrahl den Christenverfolger Saulus, sodass er geblendet vom Pferd stürzt. Jesus erscheint ihm in den Wolken und redet ihn an: „Saul, warum verfolgst du mich?" Die Erscheinung bekehrt Saulus zum Apostel Christi. Er nennt sich fortan Paulus und wird als biblischer Theologe ein entscheidender Wegbereiter der lutherischen Theologie. Im Bildvordergrund ist die Familie Veit Oertels dargestellt. Ein Bild der Bekehrung Pauli war das letzte Werk, an dem Cranach d. J. vor seinem Tod 1586 arbeitete.